疯狂的石头,内乱的小米

疯狂的石头,内乱的小米

作者:裕丰

出品:IT爆料汇


“一屋不扫,何以扫天下?”

最近,石头科技成功登陆科创板,这是继华米、云米之后,小米扶持的第三家生态链上市公司。

石头科技成立于2014年7月,主营业务为扫地机器人的研发、生产和销售。公司成立两年后,推出第一款产品“米家扫地机器人”一炮而红,之后又推出扫拖一体机器人,不断攻城略地。

上市当天,石头科技发行价为271.12元/股,截至收盘股票大涨86%,市值一度超过300亿,成为科创板新“股王”。

之后几天,石头科技股价有所回落,同时也被爆出背后存在诸多风险。据招股书显示,石头科技的主要客户和渠道都为小米,小米占总销售额50%以上,如果未来小米订制产品数量下降,或者毛利率进一步下降,石头科技整体盈利将会受到很大影响。

除此之外,石头科技的盈利能力也受到市场的质疑,因为小米产品的利润很低。

石头科技“成也小米,败也小米”并不是没有可能,毕竟小米牢牢掌控着品牌、供应链、渠道和定价,相当于掌控着石头科技的生死权。

据了解,在小米生态链企业中,被小米“围困”的不仅仅只有石头科技,其他企业也面临着这些问题,为此双方苦不堪言,甚至擦出火花。

1


小米生态链“内乱”

2013年8月,小米手机业务初具规模后,雷军笃信致胜的关键在于生态链,“没有生态链的支持小米模式根本做不起来。”于是小米开始朝着硬件生态的方向布局。

要构建硬件生态,无非只有两种方法,一种是自己生产生态内的产品,但小米主要受两方面限制:

一方面,做智能硬件和做软件不同,智能硬件产业成熟度不够,供应链复杂,管理成本以及时间成本小米难以承担。

另一方面智能硬件的人才复用率低,做手环的技术人员可能没法直接转去做净水器。

如果小米想自己同时进入移动电源、手环、净水器、平衡车、扫地机器人等行业,则需要数以千计不同的行业人才,试错成本太高。

疯狂的石头,内乱的小米


最终小米采取了第二种方法成立生态链团队,意在搜罗国内一流智能硬件创业团队,通过入股合作的方式,覆盖日常生活场景中一切可能出现的硬件产品。

然而这套模式也有Bug,对于很多加入小米生态链的企业来说,生态链企业这个身份初期是“蜜糖”,能帮助初创企业迅速成长,等到公司做大之后,业务受小米限制,各有想法,小米生态链企业这个身份成了“砒霜”。

华米是小米手环的制造商,2018年上市时,小米系产品销售额占总收入的比例在90%以上,“过度依赖小米”,屡次被人提及。

按黄汪的设想,华米未来是一家人体数据公司,不仅仅只制造手环。从2015年开始,华米一直拼命地建立社群,做独立软件系统,打造自己的闭环,数据的争夺成为双方的新矛盾。

除此之外,不挣钱,是生态链和小米产生矛盾的焦点。

对于生态链企业,小米要求生态链企业符合自己的“价值观”,核心就是“性价比”和“价格厚道”。华米科技2016年达到了营收15.56亿元人民币,净利润率仅为1.5%。直到2017年,Amazfit卖出了100万部,净利润率才有了比较大的提升,达到了7.4%。

小米不仅有对低毛利的要求,最后还会分走一部分的利润。以智米来说,根据小米的招股书,2017年小米分走的利润就达到了19.31亿元。

同时还有资金占用的问题,生产米家扫地机器人的石头科技在2018年的应收账款中,小米通讯与小米科技就占了66.51%。

在小米生态链里,白色家电是智能硬件生态布局中最重要产品,但大多数白色家电企业,也在布局自己的智能硬件生态,与小米天然形成竞争关系。

之前小米曾经战略持有美的集团1.29%的股份,但依旧没有换来对美的智能家居入口的绝对话语权。方洪波表示,不接受独家合作,美的要积极融入到各个系统和平台中去,广泛结盟。

除了生态链合作企业做大之后各有想法之外,更重要的是,当面对巨大的红利时,小米也会冲进去与合作企业竞争。

之前Apple Watch带出了一个风口,雷军看到机会并没有让给生态链,而是亲自下场做了第一款智能手表。


疯狂的石头,内乱的小米


小米的此番动作,让很多小米生态链里的企业感到担忧,占有品牌、渠道优势的小米,会不会成为自己的竞争对手。

这无疑是逼着生态链的合作企业自立门户,独立营运。

在小米生态链里,企业与企业之间也暗含着很多竞争和矛盾,小米如何平衡分配资源是个难题,可以预见的是在接下来的一段时间内,小米生态链将面临着前所未有的挑战。

2

小米生态链能挑战BAT吗?

互联网的竞争,从本质上看其实就是入口的竞争。

自移动互联网普及以来,BAT全都将战略定位于“连接一切”,并为此疯狂的进行投资。

雷军从金山总经理退下后,一直在思考如何能找到颠覆BAT三巨头的机会,之后创办了米聊,但最终败给了腾讯。

据雷军的公开讲述,这次失败让他感受到了从软件切入BAT腹地的非常有难度,从而选择从硬件切入互联网

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如果说腾讯是掌握了社交入口,阿里是掌握了电商入口,那么小米的策略是将通过布局智能硬件生态,掌握硬件入口,最终与BAT竞争。

这也是小米自创办第一天开始就强调“小米是一家互联网公司”的原因。

那么小米的智能硬件生态能挑战BAT吗?其实这是一场硬件与软件的竞争。

“硬件”本身具有排他性和多样性,小米把硬件作为武器,意味着小米生态之外的智能硬件企业都是对手,而不是伙伴关系。

而软件与硬件不同,软件具有中心化的属性,BAT的核心应用往往都会产生网络效应,用账户体系可以建立庞大的连接,获得大量用户。

同时软件不受限于任何一款硬件,软件也可以相互导流,不具有排他性。

例如腾讯,其自身的核心应用微信不受设备限制,分布在无数的设备上,为腾讯投资的企业,比如滴滴、美团、58、京东等提供入口和用户,同时这些被投资企业也自带流量和入口,相互导流,共同为微信生态提供流量和用户。

具体到现实环境中,强如苹果,最终也没能通过硬件对互联网软件巨头微软谷歌形成挑战。

显然雷军意识到采用硬件布局的弱点,他曾讲过“尽可能广泛结盟,与大家协同”。

硬件产品的发展的趋势,显然是品牌多样化、产品多样化、产品集中度分散化的,这种趋势不是雷军靠个人努力能对抗的。

历史告诉我们,硬件产品很难实现30%以上的市场份额,目前小米手机只占14%的市场份额。如果小米想要与BAT战斗,其产品就必须做到具有垄断性的市场占有率,但硬件明显不具备这个优势。

3

小米不能成为BAT的另一个原因?

小米具有“花小钱办大事”的基因。

“小米总喜欢花小钱办大事,然后就总是办不好事”这种想法自上而下根植在小米骨子里, 为此,小米做出了很多奇奇怪怪的事。

在米1时代,小米资金有限,雷军不肯拨款,黎万强咬着牙在微博上打了几场堪称经典的营销战,从此,小米的形象毁誉参半。

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据小米之前的一个供应商讲,几年前小米刚开始起量,做买卖双方砍价是正常的,但电子类器件会有季度的例行降价。有一次小米采购,新的价格基本谈定了,小米突然要求,供应商要把之前供的料,按照现在的价,折算冲抵货款。

这个供应商表示,从没见过这种操作,当即决定不再与小米合作,多大量也不合作。

小米对自己的员工同样很抠,小米在各个职位的薪酬水平一般都低于同行。据说有小米早期员工,将手中期权质押借钱用于买房,没成想上市后股价一路走低,反而倒欠一笔巨款。

有另一家电子器件供应商笑称,“小米不断倒逼供应商压低利润,跟小米做生意赚不到钱,光赚气了”。

与小米不同的是腾讯,马化腾在香港大学做分享时说到,“自己现在持有腾讯的股票很少,刚创业时,把大部分股票都分出去了,目的只有一个,把事情做成,现在并不后悔。”并呼吁现在的创业者,为了把事情做成,不要太在意自己手中剩下多少股票。”

此番话,作者至今记忆深刻,从那时起对小马哥尤为钦佩。

阿里巴巴也一样,在圈内流传着这样的一句话,“阿里巴巴内部管理好,主要是股票分的好”,最终马云只持有阿里巴巴6.4%的股权。

“老板就是天花板,老板的心胸和格局有多大,大公司就能长多大”。如果没有记错,这句话还是雷军自己说的。




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