疫情过后,运营商格局巨变的日子将要来到!

来源付老师讲竞聘

疫情过后,运营商格局巨变的日子将要来到!



之前一直等阿里投资中国广电建设5G的消息,但是等来了国家电网和中国广电合作推进5G系统的事情,虽然不是阿里,但是我们说电信运营商巨变的日子就要到了。

01

5G目前有4个牌照,显然是多了!

虽然中国地域辽阔,但是别忘了胡焕庸线,我们90%的人口集中在较少的区域;而且5G投资费用要远远大于4G,这已经成为业界的共识:

1) 电费,3倍于4G

2) NR成本,3倍于4G基站

3) NR数量,3倍于4G基站

因此,5G建设成本将是天文数字,这对于中国移动而言,就非常吃力了,或者说很吃力,笔者算过,大约需要10年的利润(利润还不能下降太厉害,如果下降太厉害,大约需要15年的利润左右)。

那么,小身板的中国联通更无法投资了,因此中国联通迫不得已选择和中国电信抱团取暖,共同建设5G系统。

02

国家电网+中国广电合资建设5G系统,必然引起电信运营商的新格局!

首先是电信联通合并,这个事情基本上不会出现问题。笔者认为中国电信、中国联通合并已经势在必行。原因很简单:

(1)5G电信巨大的投资费用,不是中国联通可以承担的,即使电信也是非常难受的;

(2)中国联通在云南、广西等市场领域已经被逐出主流市场,只能通过混改进行外科式治疗,但是我们说,电信行业是强者恒强、弱者必然被逐出市场的地方;

(3)虽然5G是数字经济的核心基础,是中国产业升级的加速器,但是4张牌照显然多了,尤其在经济下行的情况,我们必须量力而行。

(4)中国移动在个人、家庭、政企领域的规模优势、客户规模以及连接规模,优势越发明显,中国电信+中国联通联合起来,才能更好的和中国移动进行全方位的市场竞争。

03

电信联通合并,必然引起蝴蝶效应

(1)中国联通的混改如何办?笔者认为,这个事情也比较好处理;无非几个思路:1)清退投资方的投资金额;2)电信联通合并后,折算成新的股份比例,映射到新的公司中。笔者更看好后一种方式。

(2)人才的大量流动问题。国家电网+中国广电的5G建设和运营,急需大量的人才和经验,因此三大运营商,尤其是中国联通的人才将大量流向到中国广电去,当然中国电信、中国联通也会有大量人才流动。

(3)中国铁塔,中国铁塔可能是另一个受伤的对象。因为国家电网存在巨大的基站地址和机房,他们较为容易构建自己的基站系统。这样,成立几年的铁塔何去何从,将收到巨大的冲击和考验。

04

携号转网的问题

在笔者看来,携号转网本来就不是中国移动、中国电信的根本性问题。因为市场在急剧变化,现在的用户不是语音时代的用户,电信运营商是敏感过度。

1)100元以内的资费,对现在的用户根本不是事。

2)传统的卡、号,对于移动互联网时代的用户就是一个ID,或者是一个账户,而不是使用界面,也不具有任何强连接用处,因此现在的卡、号就是购买流量、使用流量的账户而已。

3)物价这么贵,电信流量资费这么便宜,只有低端用户才那么在乎流量资费,携号转网的基本上是低端用户。

4)很多高端用户,基本上具有两个手机,很多人基本配置中国移动+中国电信、中国移动+中国联通的卡号,因此高端用户没有转网的强烈需求。

05

中国移动的巨大压力

(1)中国联通和中国电信的合并,其实力必然得到很大的增强,尤其是家庭宽带市场,这可能对中国移动带来巨大的压力。

(2)中国广电的5G系统,必然在大中型城市对中国移动的移动市场带来巨大的影响。大家可以看看LG U+在韩国的例子。尤其是中国广电的700MHZ的频谱,这是在太有杀伤力了,因此大中型城市的移动用户,尤其是青少年用户,可能会影响较大。

(3)中高端人才问题。中国移动的三级经理、二级副经理应该说实力能力都比较强,但是位置就那么多,那么中国广电必然会想法设法引入中国移动的基层、中层干部,中国移动的人才队伍体系会受到冲击。

总体上,中国广电+国家电网合资建设5G系统对中国移动是空头消息。

06

新发展理念,是我们理解电信市场格局巨变的基础。

中国广电+国家电网入局,必然引起巨大的电信运营商格局变化。笔者预测:

1) 中国联通+中国电信合并势在必行。

2) 中国移动在移动市场、人才队伍领域会受到巨大的冲击。

3) 中国铁塔何去何从,是另外一个较大的问题。

但是,对于5G产业链、对于数字经济的快速推进是巨大的利好。因此,我们说,国家提出的新发展理念,需要我们好好学习,这可能就是我们认识的新发展理念和思路。


综合:运营商情报


监制:肖斌 张泉 刘立红

编辑:姜涵 徐梅

责编:赵爽

校对:马晓蒙


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